O cabeleireiro Antony vai todos os dias de ônibus para o seu salão de beleza. Um dia percebe a cobradora Esperança, de beleza encoberta pelo mal trato. Com o passar dos dias, Antony e Esperança estabelecem uma relação que não se enquadra nos modelos convencionais. Esse encontro desencadeia uma profunda mudança na vida e na aparência de ambos.